Radnja filma je usredsređena na odnose između jugoslovenskih, srpskih i hrvatskih tajnih službi, od perioda nastanka SFRJ do perioda posle njenog raspada.[4] Na Balkanu istina i laži su pomešani i to toliko dugo traje da niko ne nalazi razliku. Možda je zbog toga ova izmišljena priča u stvari istinita.[5]