Početkom 1942. godine četnici predlažu partizanima da se ujedine protiv Italijana, koji u to vreme drže pod okupacijom Crnu Goru. Na dogovoreni sastanak dolaze tri partizana. Umesto predstavnika četnika dolazi italijanska vojska. Partizanska divizija je potpuno razbijena, od nje je ostala tek šačica ljudi koja odlučuje da se sakrije po zemunicama. U međuvremenu, zarobljeni partizan donosi novosti da se četnici spremaju put Bosne, na obračun sa partizanima. Preostali partizani odlučuju da ih zadrže u Crnoj Gori, serijom diverzija. Ono što uspevaju jeste da izazovu sveopštu Hajku na sebe.