Dolazak mladog nastavnika Damjana u selo u zapadnoj Makedoniji remeti svakodnevni život ljudi koji pripadaju različitim religijama. On je u mnogo čemu različit od prethodnih nastavnika u selu. Svojom mladošću, načinom komunikacije sa decom i avangardizmom privlači pažnju seljaka. U tim okolnostima, on je ugledan gost u mnogim seoskim domaćinstvima. U jednom od njih, lepa devojka Džemila privlači pažnju Damjana i rađa se ljubav. Različite religije ne obećavaju srećan kraj njihovoj ljubavi koja će uskoro prestati da bude tajna. Pod snažnim pritiskom Džemiline porodice i sela, Damjan napušta selo. Džemile izvršava samoubistvo skočivši u vode reke na kojoj je i započela ta ljubav.