Ostareli roker Igor radi kao novinar i DJ na Radio Študentu u Ljubljani. Zapaža da čistač Miha radi za policiju, koja je ozvučila zidove i prisluškuje novinare koji su kritični prema režimu. Nakon sukoba sa urednikom, Igor odluči da preko Bosne i Srbije, svojim starim motorom iz 1938. ode za Grčku. Na put sa njim kreće i mlada devojka Rahela. Putujući kroz Jugoslaviju, Igor se zadesi u neočekivanim nemirima: Miloševićeva "antibirokratska revolucija" izbija u Vojvodini i Srbiji. Posvuda se organizuju populistička okupljanja u cilju podrške novoj Miloševićevoj politici "srpskog jedinstva" i "očuvanja Jugoslavije". Igor je svedok nekoliko tih skupova, koje vidi kao retrogardne pozorišne predstave čija scenografija datira iz vremena neposredno nakon Drugog Svetskog rata.