Nakon misterioznog ubistva igračice Patre Kleo, beogradski privatni detektiv Džoni Paluba je u potrazi za ubicom. Potrazi se pridružuje suspendovani policijski inspektor Todorov. Potraga za ubicom će ih dovesti do izgubljenog srpskog filma, snimljenog za vreme Drugog svetskog rata. Paluba pokušava da reši misteriozna ubistva vezana za potragu za nestalim filmom „Pirati jedne ljubavi“, snimljenim u doba Nedićeve Srbije.