Susret sa Katarinom Toma doživljava u košmaru jedne burne noći na pustom salašu. Nakon devojčine tajanstvene smrti, bogoslov je pozvan da prema njenoj želji, u seoskoj crkvi tri noći čita molitve kraj njenog odra. Čudna lepotica je stupila u vezu sa nečistim silama za vreme života. Strašne priče o pokojnici, o njenoj grešnoj vezi sa ocem, koji je obuzet požudom prema lepoj kćeri, svoju ostarelu ženu oterao u grob, kao ni njene jezive orgije, ne mogu da ugase ljubav mladog Tome...